?吕布

年轻时做过郡吏。东汉末年，并州刺史丁原见其武力过人，召他为从事(从事是刺史的下属官吏。按照汉朝的制度，刺史的下属官吏中有兵曹从事一人，主管兵事。担任的很可能就是兵曹从事)，让他率兵进京。接着，何进又派他去河北招募兵勇。公元189年四月，汉灵帝刘宏死，十四岁的皇子刘辩继位，政权由大将军何进掌握。当时宦官蹇硕等与何进争权。何进召并州牧董卓进京，想诛杀宦官。随从丁原带兵到都城洛阳。不料董卓未至，何进因事泄而己被宦官杀死。从河北招了一千多人，回到洛阳，这时董卓已来，率兵归属了董卓。董卓被杀后，他又转归吕布，任骑都尉。

初平三年(192)吕布被李催击败，随吕布东出武关，先后投袁术、张扬、袁绍。兴平元年(194)，乘曹操东征之机，从吕布攻兖州。次年吕布为曹操所败，又随吕布逃往徐州，投奔刘备。建安元年(196年)，吕布偷袭刘备，自领徐州牧。建安三年(198)，兼鲁国相(汉代由朝廷派往诸侯国主管行政的长官)，时年二十八岁。

降曹

建安二年(197年)夏，曹操为拢络吕布对付在寿春(今安徽寿县)称帝的右将军袁术，奏请献帝晋升吕布为左将军。

建安三年(198年)夏，吕布背叛曹操，与袁术联合，遣(时为北地太守)及中郎将高顺攻刘备。十二月，吕布在下邳(今江苏邳县南)被曹操所杀，统军归降，曹操知英勇善战，拜他为中即将，赐爵关内侯。后他屡立战功，升任裨将军。

建安五年(200年)，在官渡之战中，曹操派与关羽为曹军先锋，关羽斩袁绍大将颜良，解白马(今河南滑县东北)之围。曹军初战告捷，有利于官渡之战发展。

当初关羽降曹时，曹操喜关羽之为人，但从关羽的举止神态中发现，他没有久留曹营之意。由于与关羽关系甚洽，曹操便对说：“卿试以情问之。”关羽叹息道：“吾极知曹公待我厚，然吾受刘将军厚恩，誓以共死，不可背之。吾终不留，吾要当立效以报曹公乃去”（《三国志?蜀书?关羽传》）。

闻后，颇感为难。如直言报告曹操，恐于关羽不利，如果隐饰欺瞒，又不是臣下所该做的。思索再三，终于下了决心：“曹公，是君父；关羽，是兄弟。”于是将关羽之言俱实报告曹操。不料曹操听到后，不但没有怨恨关羽，反而认为他有仁有义，更加器重他。

建安六年(201年)，曹操在击破袁绍后，派平定鲁国各县。当时昌豨聚众占据东海(治所在