梦生离开泰山后，忽然感觉心中一阵躁动，他散出神识却是发现引起他躁动的原因则是来自北方。因而他寻迹北上，数日后便来到了北岳恒山。

北岳恒山，西接雁门关、东跨太行山，南障三晋，北瞰云、代二州，莽莽苍苍，横亘塞上，巍峨耸峙，气势雄伟。整个恒山山脉群峰奔突，气势磅礴，似自西南向东北奔腾而来。梦生不由得也发出：“峦叠力重，诡怪浩难测”的赞叹。

进入恒山，梦生继续循迹而行，不久便来到了张果老经常倒骑毛驴出入的山道上。

据说张果老在恒山修炼期间，他经常倒骑白驴，日行数万里，休息时将毛驴折叠，其厚如纸，置於巾箱中，乘则以水喷之，便又成了真驴。

张果老倒骑毛驴实质是在人们“不是倒骑驴，万事回头看。”不可只迷于功名利禄，只知追欢逐乐，这样，人离生命的真实性越来越远。于是他倒骑毛驴，以倒走路的方式提醒人们，人应要返回本性上去，不要贪图尘世的浮华而失去做人标准，最终堕落毁灭。

其实，人的生命是有先天标准的，人之初、性本善，人刚出生时的纯真与洁净，才是生命真实的体现，后天的功利或欢乐都是被欲望支配着、追逐着，观念和思想的基点都是为了满足私利，如此，必然与天道相悖，一旦超过一个限度，人就不能成为人。

踩着张果老倒骑毛驴出入恒山留下的驴蹄子印，梦生深有感触地深思着，人性与天道一旦相通，即为得道。而人刚来到世上，乃天道的产物，无欲无望，一片空灵。可惜的是随着人的长大，导致了性相近、习相远。而修真的过程就是让人归于本性自然，感悟、沟通天道。

“尊主，老夫在此等候多年，你终于来了。”梦生正自思量间，突然在他的心中响起一个声音来，他不禁四处寻找起来。突然他发现自己竟然来到了一处悬崖绝壁边，此时他正站在一块突出的岩石上，而他的双脚正陷入两个深深的驴蹄印之中。下面则是万丈深渊，放眼望去，山势险峻，风光无限。真是：危峰过雁来秋色，万里黄沙散夕阳。

想不到，梦生顺着张果老倒骑毛驴出入恒山留下的驴蹄子印，来到了张果老最后骑驴飞升神界之处，那两个深深的驴蹄印正是那白驴最后蹬离地面向天空飞升时留下的蹄印。

“尊主，请随我来吧！”梦生的耳边又响起那个声音来。他循着声音向远处望去，却见在那山外山的夕阳中，一头白驴正向他奔来，驴背上是一个倒骑着的白发老翁。

那白驴凌空来到梦生身前数丈处，然后将驴屁股对着他