战败的佩罗娜打算带着全部家当偷偷乘坐草帽团的千阳号离开这里，原本她加入恐怖三桅帆船就是为了好玩。可现在有了生命危险，当然是走为上计。

娜美贪财的性格一点没变，醒来的第一件正事就是寻找佩罗娜的藏宝点，看到的却是空空如也的房间。在逼问之下，娜美得知佩罗娜居然带着宝藏乘坐千阳号离开了。

另一边与奥兹陷入持久战的草帽团，在一阵慌乱后发现了奥兹的弱点。奥兹虽承认自己是莫利亚的仆人，但还残留着路飞的一些特点。

众人大喊：“有好吃的肉时！”

奥兹的注意力分散了，索隆和弗兰奇分别攻击奥兹的左右两膝盖，使其双膝跪地，能拖延住奥兹已经算是最好的结果了。众人只能期待路飞赶紧战胜莫利亚，可不安分的索隆决定试试僵尸武士赠给他的新佩刀“秋水”，在重量上“秋水”比“雪走”要重的多。在战斗中尝试了百烦恼风后索隆发现招式威力大增，“秋水”的斩击吞噬了另外两把刀的力量汇成一击。

千阳号上，娜美和佩罗娜两个女人吵了起来，就在这时佩罗娜背后出现了一个恐怖的身影。居然是王下七武海之一的暴君——巴索罗米·熊。见到作为海贼因残暴而闻名于世界的男人，佩罗娜被吓得瑟瑟发抖。

巴索罗米·熊机械的问佩罗娜：“你想要去哪里度假”？

佩罗娜回答：“那肯定是黑暗中的城堡。”

随即巴索罗米·熊就像拍苍蝇一样，轻轻一下，佩罗娜整个人瞬间消失了。

巴索罗米·熊看都不看娜美一眼便走了。转眼间他来到了莫利亚面前机械的说道：“原七武海之一的沙漠之王克洛克达尔被草帽团打败了，希望你别倒在他们手里”。

听到这句话的莫利亚气愤至极，“我怎么可能会输给一群无名之辈，我可是旧时代的人。”

随后莫利亚就现身在了草帽团面前，没想到在奥兹的肚子上有个房间，之前莫利亚都躲在里面。果然天真的路飞被莫利亚戏耍了。

至今为止与路飞玩捉迷藏的一直是莫利亚的影法师，虽找不到莫利亚，但路飞碰见了被夺走影子，徘徊在森林里的受害者协会。他们自称知道了影子的秘密，抓住了一个剑士影子就直接往路飞肚子里塞。

没想到本不会剑术的路飞此时却能轻松掌握剑术，原来影子的战斗力会全部叠加在路飞身上，但精神力弱的话就会晕厥过去。受害者协会中精神力最强的人也只能同时塞下两三个影子，他们把所有的希望寄托给了路飞。

没想