弗兰奇在一号船坞找到了路飞等人，他正式向路飞提出一VS一挑战。

弗兰奇拥有会喷火的嘴和能伸缩的手臂，让娜美以为他也是恶魔果实能力者。可弗兰奇又能在水中游泳，这让娜美大伤脑筋。

弗兰奇一拳击垮路飞后，他表明了自己的身份，原来他是经过人体改造的改造人。

卡雷拉公司病房内，静养下的冰山先生渐渐苏醒过来。他缓慢的说道：“昨天有两个黑衣人袭击我，一个是带着面具的高大男人，另一个则是黑发的高挑女子——罗宾。”

路奇这边和世界政府取得了联络，从情报中得知罗宾确实为草帽海贼团的一员，众人纷纷将矛头指向了草帽海贼团。

当听到一名船工汇报说，一号船坞被路飞和弗兰奇破坏的一塌糊涂时，众船工立马赶往现场。船工们暴力制止了两人的冲突，并质问路飞一伙：“你们到底有什么目的？”

听说冰山先生的证词里有草帽海贼团的成员罗宾，草帽一伙瞬间成了水之都共同的敌人。

路飞始终不敢相信，大声说道：“冰山先生一定是看错了！”

但现在解释更像是在掩饰，造船厂的五大最强船工联合出手对战路飞一人，弗兰奇看到路飞被打，十分气愤，他认为五大船工抢走了他的猎物。弗兰奇发射了一枚超音速“风来炮”，转眼间造船厂的所有大型钢筋吊车全部被毁。趁着这场大混乱，路飞偷偷带着娜美逃进了卡雷拉公司内部。

路飞说：“我们一定要当面知道真相才行。”

躲过无数船工的阻拦后，路飞进入了冰山先生的房间，却被告知罗宾当时确定在场。

因一招“风来炮”耗尽了所有燃料的弗兰奇来到了布鲁诺酒馆，像往常一样，布鲁诺给弗兰奇体内的三个瓶子装满了可乐。可乐就是弗兰奇的动力来源，燃料填满后弗兰奇帅气的发型又重新树立起来。

跟弗兰奇一同来到酒吧的还有可可罗婆婆，可可罗婆婆听说自己的酒友冰山先生遇刺，却不认为是草帽海贼团所为，她认为计划这场阴谋的是世界政府。

多年以来，世界政府一直纠缠冰山先生，为的就是他手里的一样东西，执行刺死的并非政府官员，而是暗地里为政府做事的P，虽只是传闻，但可可罗婆婆却相信这种可能。

消失已久的罗宾正在与一名神秘男子对话，神秘男子命令罗宾今晚再去一次冰山先生的房间，以P之名夺回那个东西。

现在水之都大街上正在满城风雨的寻找路飞、索隆、娜美和罗宾这四人，其他人